托马斯·卡塔拉诺

托马斯·J·卡塔拉诺

MBA, CFP
专业知识
188金宝搏亚洲登录欢迎您投资、个人理财、退休、交易、债务、财务规划、保险、贷款、一般业务
目前
财务顾问
教育
纽约大学,佩斯大学

集锦


经验

在超过30年的职业生涯中,Tom在《财富》25强企业中担任过销售、业务发展、营销和战略规划等多个行政领导职位。这些不同的任务使他获得了一套财务分析的技能。在美国公司任职后,汤姆获得了美国金融业监管局的三项认证,并创办了自己的财富咨询公司。

作为一名财富顾问,Tom专门从事股票和衍生品投资、退休规划、房地产规划、税务规划、保险规划、教育融资和个人财务管理。他提供一188金宝搏亚洲登录欢迎您对一的指导和合作,帮助客户评估其财务状况、目标并制定全面的计划ve计划实现这些目标。Tom根据个人客户需求,包括401(k)s、403(b)s、传统IRA、Roth IRA和College 529,提供投资组合管理和持续指导,以确定哪些策略、产品和储蓄工具最合适。

教育

Thomas J.Catalano是南卡罗来纳州的CFP和注册投资顾问。他拥有纽约佩斯大学的工商管理硕士学位,并在纽约大学完成了财务规划教育。他已成功满足FINRA系列7、63和65的培训和考试要求。