托马斯Catalano

托马斯·Catalano

MBA, CFP
专业知识
188金宝搏亚洲登录欢迎您投资,个人理财,退休,交易,债务,财务规划,保险,贷款,一般业务
目前
财务顾问
教育
纽约大学,佩斯大学

突出了

经验

在超过30年的职业生涯中,Tom在《财富》25强企业中担任过销售、业务发展、营销和战略规划等多个行政领导职位。这些不同的任务使他获得了一套财务分析的技能。在美国公司任职后,汤姆获得了美国金融业监管局的三项认证,并创办了自己的财富咨询公司。

作为一名财富顾问,Tom擅长股票和衍生品投资、退休规划、遗产规划、税务规划、保险规划、教育基金和个人财务管理。188金宝搏亚洲登录欢迎您他提供一对一的指导和协作,帮助客户评估他们的财务状况,他们的目标,并制定一个全面的计划来实现这些目标。Tom根据个人客户的需求提供投资组合管理和持续指导,包括401(k)s、403(b)s、传统个人退休账户(ira)、罗斯个人退休账户(Roth ira)和学院529账户(College 529),提供最合适的策略、产品和储蓄工具。

教育

Thomas J. Catalano是南卡罗来纳州的注册投资顾问。他持有纽约佩斯大学的工商管理硕士学位,并在纽约大学完成了财务规划的教育。他已经成功地满足了FINRA系列7、63和65的培训和考试要求。